10年前的一个夏夜，警官袁文山（冯绍峰 饰）接到一起抢劫杀人案，在逐渐深入的调查过程中，当晚在场的嫌疑人们逐一浮出水面，然而案情的真相远非表面那般简单，三案并行，一场利益和正义的较量愈演愈烈，卷入其中的人们都是所图为何？究竟是情法之争，还是欲望驱使？在案件稍有眉目之时，袁文山却发现了一个被自己忽略的重要线索……
千堂真澄（松重丰 饰）是在高中里执教的老师，个性古板严肃的他和儿子胜喜（井之胁海饰）之间的关系非常的疏远，他甚至完全不知道胜喜整天都在忙些什么。一天，千堂意外的收到了胜喜出意外的消息，当他赶到医院时，等待着他的，是完全失去了意识，陷入了昏迷之中的儿子。
政五郎（仲代达矢 饰）是臭名昭著的流氓，他中年得一女取名花子，对其格外的宠爱。政五郎专横跋扈的作风令他在外树立了许多仇家，随着花子一天天长大，危险也无时不刻的在靠近着她，为了保护花子，政五郎愿意付出一切代价。松惠（夏目雅子 饰）是政五郎的养女，花子的姐姐，因为天生貌美过人而被政五郎选中，本来和松惠一起来到政五郎家中的还有她的弟弟，然而弟弟逃跑了，留下松惠独自一人支撑着。政五郎想将花子嫁给一位有位青年，然而青年却爱上了松惠，导致政五郎家中不睦。政五郎宠爱情妇，冷落妻子，他的妻子日日酗酒，并最终染上重病而亡。让政五郎没有想到的是，花子竟然投奔了自己的仇家，心灰意冷的他自首被投入大牢，没过多久就郁郁寡欢而死。
一战后，为逼迫北洋政府签署不平等条约，日本黑龙会派人假扮猎盟会悍将萧乾，抢夺毒药“凤凰雪”，准备在边城释放，以百姓生命威胁政府。真萧乾为自证清白，一起与猎盟会粉碎日本人的阴谋，守护了国家安全。
深山古刹，进京赶考的书生朱孝廉（邓超 饰）被一个从壁画上跌落下来的仙女牡丹（郑爽 饰）带到了画中的仙境。在奇异的仙境之中，众多仙女在姑姑（闫妮 饰）的管理下，过着自由快乐的生活，但惟独不许她们与男人产生感情，而且对私自闯进仙境的男人也绝不手软。在仙境里，朱孝廉认识了仙女芍药（孙俪 饰）。在芍药的帮助下，朱孝廉躲过被姑姑发现的危险，顺利的返回人间。但是，由于担心牡丹的安危，在朱孝廉的请求下，古庙里的大师（曾志伟 饰）帮助朱孝廉重返仙境。然而仙境之中依旧歌舞升平，但朱孝廉却怎么也找不到仙女牡丹的身影……
