14岁的格蕾丝是个任性的姑娘，她决定离家出走，于是她的父母开始一段追寻之路，穿越整个西澳大利亚。在一位退休侦探的帮助下，夫妻两人很快意识到是时候现实了，也该面对两人的关系变化。
由于之前和滨口组的纷争，弱小的目高组被迫解散。当然这对于现年18岁的女高中生——同时也是目高组现任组长的星泉（桥本环奈 饰）来说，却未尝不是一件坏事。自此之后，星泉带着土井（武田铁矢 饰）、佑次（大野拓朗 饰）、晴雄（宇野祥平 饰）等原黑帮成员开起了一家咖啡厅，日常里则享受最后的高中时光。然而人在江湖身不由己，模特诈骗公司和大麻饼干等事件将星泉再度卷入和滨口组的纷争之中。当两方因为误会闹得不可开交之际，来自关东的堀内组则剑拔弩张，勾结不良政客和警察图谋吞并目高组和滨口组的原有地盘。
在1920年代的巴黎，日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱，他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈，他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃，他的生活可谓多姿多彩，在二战的时候，他回到了祖国日本，他的生活与信仰被战争击碎了，他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森，在乡下躲避战争，他也发现一个他从未了解的日本。
1947年，解放战争时期，鲁中某地。年青寡妇李二嫂（郎咸芬 饰）早年丧夫，孤守空房，偷偷爱上本村青年张小六（张瑞卿 饰）。李二嫂的婆婆“天不怕”（靳惠新 饰）百般刁难、万般阻挠。李二嫂只好整日以泪洗面。“天不怕”怕夜长梦多，让村里的二流子李七（武韬 饰）托人说媒把二嫂嫁出去，她好从中赚一笔彩礼。二嫂的遭遇得到妇女主任（臧美倩 饰）的同情，她上门做“天不怕”的工作，告诉她不准干涉二嫂自由恋爱。“天不怕”心生怨恨，却也敢怒不敢言。小六的母亲张大娘（王俊英 饰）得知儿子和二嫂相好，甚是喜欢，找人帮着撮合。最终，在村政和妇女主任的帮助支持下，李二嫂与支前回来的张小六永结百年之好......
