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阿迪（张学友 饰）身为警察在黑帮中卧底多年，对于这样的双重生活，他感到异常痛苦和厌倦。在亲手将信赖自己的成哥送入了监狱后，阿迪接到了下一个任务——接近黑帮骨干何俊（张耀扬 饰）。

西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息，马县长再次兴奋起来。6年后，联合国官员贝尔曼先生来视察工程，他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后，百感交集，他悟出，中国不仅是一个英雄的民族，也有着英雄的个人。在马县长的墓地，一位外国老人伫立着，他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。

故事情节发生在 1999 年，实际上是围绕 13 岁的克拉拉展开的一系列子情节，她是一个能够预测未来并具有心灵感应能力的女孩。子情节包括班上一个迷恋她的男孩、他的家人、她的家人以及不知为何一直说法语的校长。

失败且道德败坏的债券交易员“文森特”非常渴望实现自己对男子汉的想象，因此他被引诱进行一场决定命运的赌注。最终，在被迫逃亡后，文森特发现了自己生活中的毁灭性事件。

苏格兰女王玛丽（克蕾曼丝·波西 Clemence Poesy 饰）在18岁之前都生活在异国他乡，成年之后，她回到了苏格兰继承了王位。直到这时，这位天真的少女才发现，原来王室的生活除了肉眼可见的奢侈和华贵外，还暗藏着无数的下三路勾当。

　一个年轻的斯坦尼斯拉夫斯基理论体系的剧院导演，在不幸失业后，决定通过拍摄色情片来赚钱。后来决定用自己的专业知识来改变色情行业。