吉尔（史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰）最小的儿子凯文（Jasen Fisher 饰）因为性格极度内向而被学校老师劝退回到了家中，这可急坏了吉尔。为了帮助凯文重拾自信，吉尔天天陪着凯文玩耍游戏，但似乎没有什么效果。吉尔的妹夫内森（里克·莫拉尼斯 Rick Moranis 饰）的教育理念和吉尔完全相反，他希望能够将女儿培养成为一名有用之才，可在他的填鸭式教育的压迫之下，不仅女儿失去了快乐的生活，就连妻子也最终离开了他。
1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。
在民风淳朴的关中地区，棺材铺老板宋宝（黄艺馨饰）为了还清赌债，不得不到处兜售棺材，最后让一家丧事过得极其疯狂而离奇，充满了黑色幽默的味道，荒诞而又真实。在经过生死考验之后，他逐渐明白人生的意义，对此前几十年人生做了彻底的总结，而村里最傻的人却成为了戏里最勇敢生命力最顽强最有人格魅力的人。
传说中，16世纪日本大阪的统治者丰臣秀吉的成功源于7个吉祥物。末流古董商人小池则夫被要求策划一个以丰臣秀吉为主题的展览，并且找到最后一块幸运物——刻有中国凤凰的茶碗。但与此同时，另一家可疑的艺术基金会也在寻找它。而穷困潦倒的陶艺家野田佐助则被要求制作这件瓷碗的仿品。
这看似太平盛世的烟火人间，其实并非只有人类存在。一直以来，世间的小妖小仙都化作人形生活在我们身边，之中有与人为善者，自然也有作恶多端者，而维持这一切秩序和平的人，便是隐匿江湖的秘密组织，雾隐门。 恶妖天邪企图利用太岁铲除雾隐门建造妖国，却不料太岁意外附到了吴因身上。自此，吴因由一名地痞流氓变成了依靠太岁力量施展绝技的高人，但行为举止也常会被太岁左右。与此同时，雾隐门弟子风小小为寻太岁踪迹找到了吴因，试图阻止天邪为祸世间的计划。最终，吴因决定利用自身的力量操控太岁，以阻止天邪的邪恶计划，拯救万千百姓。就在他与风小小联手击败天邪的同时，一个在风小小心中隐藏了多年的秘密，终于浮出水面……
