女子高生・初（堀）和哥哥・凌（間宮）以及妹妹・茜和父母住在一起。某日被住在同一间公寓的橘亮辉（清水）抓住了把柄，被亮辉无理的命令来回折腾。在这时，数年前搬走的竹马・小田切梓（板垣）回来了。初被梓一如以往守护着自己的样子自然地吸引，即使被亮辉不断从中阻碍，初还是同梓交往了，但其实梓怀有着不为人知的目的。此时，初也知道了凌的秘密…
本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。
女主角“昨天”生活在南非祖鲁兰一个遥远的村庄。她在那里的生活并不容易：物资缺乏，也没有现代的便利设备，并且，她的丈夫去了很远的约翰尼斯堡当矿工。但她拥有晴朗的大自然和给她极大喜悦的七岁女儿美丽。这些使昨天在飘摇的生活下获得平衡。但突然间她被诊断出得到爱滋病，必须去远处治疗她的病症。美丽是她的生活重心，并将于一年后入学。而昨天却从未有机会去学校念书，因此她立了一个心愿——希望在美丽入学的第一天，她能与所有其它的母亲在一起，为自己的孩子感到骄傲。「永不遗忘的美丽」是一部南非影片，主要在描述一位被丈夫传染而罹患爱滋病的母亲昨天，独立在贫瘠的土地上耕作，含辛茹苦地抚养六岁大的爱女美丽长大成人。在死亡威胁下，她要抵抗病魔、照顾已发病的丈夫，还得面对村人无情的排挤，但她告诉自己，在看到女儿上学之前，绝对不能倒下去，坚强的生命力，值得大众欣赏学习。
民国时期宁城惊现怪案，探长伍士德循迹追查，发现惨死婚床的新郎并非他杀。与此同时，另一起妻子失踪案悄然发生。伍士德两案并查，怎料又卷入一起“连环杀人案”。最终，伍士德凭借智慧及经验使三起离奇怪案真相大白。
几个小故事讲述不同小人物的生活。
