千利休奉丰臣秀吉之命自杀后的 27 年，他最钟爱的弟子本觉坊一生都在与他的精神导师交谈。有一位日本学者对织田浦乐斋的会面印象深刻，他热衷于研究利休为何会招致秀吉的愤怒并因此而死。一年后，本觉保向有乐斋讲述了利休晚年在山崎妙喜庵举办的午夜茶会。客人分别是秀吉和山神总司，小田原城陷落后，山神总司为了反抗秀吉而切腹自杀，但第三位客人的身份不明。
虽然有像亲兄弟一样的脱北者朋友，但为了隐藏自己同性恋身份而感到孤独的脱北青年哲俊，平生第一次鼓起勇气踏入韩国同性恋社区。在酒吧认识的邻里朋友英俊的帮助下，哲俊很快融入了同志圈，但却因一个微小的误会导致人际关系网开始出现裂痕，让哲俊倾注了全部心血的社区陷入了动荡…
公元2085年，全球管理力量举办了一次武术比赛。最后一个站着的战士赢得了一个信仰的绝对统治权。
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