妮娜（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）千里迢迢来到繁华的大都市巴黎，意在这里潜心学习表演。在巴黎，妮娜结识了名为保罗（Wadeck Stanczak 饰）的男子，之后又通过保罗认识了昆汀（朗贝尔·维尔森 Lambert Wilson 饰）。
民国年间，宋家戏班突然闯入一个受伤的女革命党人白胭脂，白胭脂遭到外面军阀势力的一路追杀，宋家二儿子宋晓冬为护同志性命，对白胭脂仗义相救。宋晓冬带领众兄弟为护送白胭脂出城与敌人展开别开生面的斗智斗勇，上演了一场惊心动魄的生死大战。
该片根据维吾尔族民间故事改编，讲述了一百多年前，在西域大地上的一个小山村里，爱财如命的赛莱巴依老爷经常欺压当地的百姓，虐待佣人。为了给村民们出口气，年轻的艾甫其莱木，利用巴依老爷爱贪财的弱点，让他丑态百出。最后，这位巴依老爷终于意识到自己的过失，遂决定在众人面前改过自新。从此以后，他善待乡亲，乐善好施，与大家和谐地生活在一起。
前澳门司警梁镜晖（林家栋饰）在旁人的眼里是个偏执的怪人，每天不苟言笑。经常购买各种不同的香料，躲在自己的小屋里查寻着什么。还时常独坐在固定的茶楼里喃喃自语。
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