纽约两位资深警探特克（罗伯特•德•尼罗饰）和罗斯特（阿尔•帕西诺饰）是一对亲密无间的老搭档，二人合计已在警署工作100年。特克脾气火爆，而罗斯特处事圆滑。最近，纽约出现了一位连环凶手，特克与罗斯特二人负责调查此案。在调查过程中，他们发现凶手有特殊的习惯与高超的射击水平，而更奇怪的是，被害人都与特克有千丝万缕的联系。天使般代表正义的警察，与恶魔般代表罪恶的犯罪者。谁才是真正的特克？一段段迷雾拨开，惊人的真相在内心的黑暗处等待。
比利因性格原因常常遭受霸凌。在他生父留下的一台旧相机中，他感受到失落与连接的复杂情感。比利的母亲已经再婚三次，并和现任丈夫移居到美国。后来，他年轻的妹妹不幸溺水，家庭因此被继父抛弃，不得不返回台湾。一天，洗完澡后，比利低声对自己说：“我要坚强，”身边放着几瓶药。他坐在马桶上，挣扎于孤独和困惑，试图逃避痛苦的现实。
