故事发生在九十年代初的上海。身体羸弱的王双玲(宋晓英 饰)是潘家弄小学的教师,最近她接手一个全校有名的乱班。以路明(唐黎 饰)为首的调皮捣蛋学生搅乱了全班秩序,常常把课堂闹成一锅粥。丈夫大刘(丁嘉元 饰)非常担心双玲的身体,但双玲有决心改变班级面貌。李小朋(张宏伟 饰)出身富有,却沾上不少坏习气,后因父亲违法被判刑,双玲怕他走歧路领回自己家中暂住。周丽萍(杨津 饰)母女因遭父亲遗弃,承揽全部家务的她常因迟到遭同学嘲讽。路明的母亲(陈鸿梅 饰)因儿子的腿被校车轧断,跑到双玲家大闹。丽萍因家暴出走,双玲冒雨连夜寻找,她的无疆爱心深深感动了孩子和家长......
这段故事描述了川岛芳子作为日本间谍,在日本军国主义的淫威下,为实现复辟大清帝国的美梦而扮演的角色。川岛芳子是满清第十代肃亲王的第十四女,后被日本浪人川岛浪速收为养女。她认贼作父,倚仗日本军国主义的力量,充当日本间谍,以协助日本扩张势力。
1928年4月,日本关东军参谋本部为确保在东北的利益,计划除掉奉系军阀张作霖。川岛芳子被派往北京,与谍报人员和昔日的恋人岩原一夫一起刺探张作霖的行踪。在六国饭店的舞会上,芳子利用自己的姿色和舞技迷惑张作霖的贴身侍从陈敬一,诱使他透露了张作霖回东北的时间。芳子和岩原立即将这一情报通知了关东军参谋本部,导致了震惊中外的皇姑屯事件,即专列被炸,张作霖身亡。随后,日本军国主义策划了满洲自治的闹剧,芳子被命令前往天津,劫持了被囚禁在静园的“皇后”婉容。她女扮男装,谋划了一次假的出殡,将婉容藏在棺椁里,成功地混过了把守静园的卫兵和耳目,将棺椁运送到了日本轮船上。