影片以12个清新小品的片段形式，以不同的叙述视角，拼合交织出美国著名诗人C·K·威廉斯的生活经历和诗歌作品。影片开始时，弗兰科饰演的威廉斯有一个漂亮的妻子，法国珠宝商凯瑟琳（Catherine Mauger，米拉·库妮丝饰演），和一个幼年的儿子。可随着一场纽约的朗诵会日益临近，他却遭遇创作瓶颈，无法写出作品，陷入对往昔的记忆之中——童年、第一次的甜蜜、失去的苦涩。
1963年的国庆前夕，磐石湾的民兵连长陆长海根据一把可疑的刀鞘抓住了持刀前来接头的特务。陆长海胆大心细，他紧紧抓住了这个线索，终于从特务的口中得知了敌人的行动计划。准备接应的暗藏海匪裘二能感到势头有些不对头，便骗取了民兵海根的信任，借船逃出港口。陆长海通过对海根进行阶级教育，改变了战斗计划。长海的妻子巧莲思想麻痹，险些被乔装前来借船的敌特骗过。巧莲的母亲警惕性很高，她揭露了敌人，以事实教育巧莲。陆长海追击并诱敌至狼牙礁，最后军民协助，将敌人一网打尽。
为了逃避丑闻，一对来自伊斯坦布尔的夫妇来到爱琴海小镇开始新生活，却很快发现当地人决意要将他们赶走。
天界丢失珍贵宝物酒神石，东华上仙遣二郎神杨戬下界寻宝。杨戬与哮天犬误入神秘酒神庄，并发现酒神石线索。二人潜伏酒神庄，探查酒神石下落。随后邂逅庄主女儿燕九儿，并与之数次交锋，杨戬不知不觉的爱上了九儿。与此同时，酒神庄死对头王霸为夺取酒神庄秘宝，数次派高手入庄斗酒。杨戬凭借品酒异禀，帮助酒神庄数次化解危机。而九儿也在一次斗酒比拼后因伤显露真身。杨戬于任务和爱情间挣扎，啸天犬不忍看主人沉沦，遂向东华告密。东华临凡欲收取酒神石，却被杨戬所阻。二人比斗中，啸天犬护主而死。九儿骗杨戬喝下忘情酒，自身变回酒神石。一场凄迷的爱情终以杨戬回归天庭告终，从此各归其位，初心不变。
