克拉克姐妹 首席女伶

高中女生春英（郭书瑶 饰）是一名在贫困单亲家庭中成长起来的台湾女孩。她独自一人离开家乡前往台北，就读于景美女子中学。在学校，她参加了没有什么技术含量的拔河队，因为队内成员均来自单亲或经济状况不佳的家庭，她们身上没有纨绔子弟身上的陋习，个个充满了正能量。拔河队的同学们自知身后没有退路，凡事均靠自已努力打拼，所以无论学习还是体育，她们都付出了异于常人的努力。在女中竟赛场上，这群十六七岁的女孩们，用自己长满茧子的手，拉起长长的麻绳，似乎向未来的命运挑战。体育教练郭老师（庄凯勋 饰）和热心的吴老师（杨千霈 饰）从她们身上看到了孩子们的明天......

查理（克里斯•奥唐纳 Chris O'Donnell 饰）是一个普通的中学生，他因为见证着一件恶作剧但又不想出卖朋友，于是面临着一道艰难的选择题——要么坦白，要么被学校勒退。而史法兰（阿尔•帕西诺 Al Pacino 饰）是一个退伍军官，因为意外失明，人生从顶点的辉煌滑落谷底。自从两人的人生有了交集，命运的转折慢慢清晰。史法兰打算结束失去了意义的生活，于是在查理的陪伴下，尽情享受着人生最后一趟出行。他吃最美味的佳肴，买光鲜的汽车，在狭窄的街道上飚车，住在豪华的套房里，跟随陌生女子的袅袅香水味，跳一段优雅性感的探戈……极乐的疯狂后，他拿枪对准了自己的头颅。然而，查理声嘶力竭的劝阻改变了一切，曙光亦渐渐在这个老人心中重新升起，二人情深如父子。史法兰在学校礼堂激昂演说，挽救了查理的前途，讽刺了学校的伪善。二人在互相鼓舞中得到重生。

　　昔日的广东十虎铁桥三厌倦世事争端，与女儿如花隐居小镇。恶霸毛良抢走了铁桥三的大洋，被铁桥三痛打，毛良借此在富家公子冯十二面前诬告铁桥三。十二找到铁桥三比试，惨败后拜师门下，在学艺过程中，卷入铁桥三和北派猴拳王的争斗当中，并与铁桥三的女儿如花发展成恋人。

　　Jeannie（张柏芝饰）是一个空姐，与工程师Alan（陈奕迅饰）相遇在同一辆车上，之后便开始了他们的爱恋。刚开始的时候，两人都打得火热，深深投入到彼此的生活，如胶似漆。跟很多恋情一样，Alan厌倦Jeannie对他管太紧的方式，开始挣扎，Jeannie认为自己已把一切给了男友，便全身心投入感情，但渐渐的两人之间当初热恋的感觉不再，感情转淡。Jeannie努力挽回感情，两人也复合了，Jeannie在这时才发现自己已不再爱Alan了，导致最后分手收场。Jeannie消失于Alan的生活中，独自一人继续游走在繁华的都会里，寻找另一个“十二夜”，她也遇到了另一个令她心动的人。

百濑（高岡蒼甫 饰）和佳代（田畑智子 饰）是一对在都市里打工结识的小情侣，随着时间的流逝，他们从最初的卿卿我我变得索然无味起来。某个夏天，佳代还在上中学的妹妹小桃（小野恵令奈 饰）来到姐姐这里度假。与一本正经时时思考生计的佳代相比，小桃青春活泼，充满朝气，一向吊儿郎当、别扭自大的百濑从小桃崇拜的话语中感到空前的自信，他也被这个小小的洛丽塔深深吸引，以致再也无法抑制感情的冲动。假期结束，小桃返回老家，而百濑和佳代的关系却日趋紧张，最终闹到分手的地步。
　　二人复合无望，矛盾反倒愈演愈烈，一切朝着不可预测的方向发展…