民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关……
1933年，代号“幽灵”的特工主导了反对日本殖民统治的抵抗运动。新上任的警卫队长（朴海秀 饰）为了阻止“幽灵”暗杀总督，在朝鲜总督府内设下抓幽灵的圈套。就这样，5名嫌疑人被绑架到孤立的酒店，他们是：总督府通信科监督官村山（薛景求 饰）、记录暗号的担当者次景（李荷妮 饰） 、政务总监秘书百合（朴素丹 饰）、解读暗号的千科长（徐贤宇 饰）、通信科职员白虎（金东希 饰）。警卫队长必须在一天的有限时间里查明“幽灵”的真实身份。
乔纳斯（小沃克饰）正前往萨利纳。他在一家加油站兼餐厅停了下来。店主玛拉（海沃斯饰）发现乔纳斯与她死去的儿子洛基（波雷尔饰）长得十分神似，便决定留下来，并结识了玛拉的朋友沃伦（贝格利饰）和洛基的妹妹比莉（费默饰）。然而，洛基之死背后的真相即将被揭开。
故事以桑德拉为中心，她经常去看望患有神经退行性疾病的父亲乔治。当她和她的家人在医院和养老院之间纠结，并试图为乔治找到一个安全的地方时，桑德拉意外地遇到了她早就失去联系的老朋友克莱芒，并很快与他开始了一段充满激情但又不确定的关系……
弗兰克·曼斯菲尔德一直渴望赢得年度斗鸡冠军奖章。但他从不开口。在一次酒店房间里的斗鸡比赛中，他又输掉了一只冠军公鸡，之后他发誓，除非赢得这个奖项，否则他再也不说话了……他和老朋友杰克打赌，要在即将到来的比赛中决出胜负。弗兰克把自己的车和拖车都押上了赌注；结果他输了。杰克得到了拖车，还有弗兰克的兼职女友，她也跟着去了。弗兰克的长期女友玛丽·伊丽莎白希望他认真起来，安定下来。但弗兰克必须筹集一些钱来买一只新的公鸡——500美元——然后他才能和另一位斗鸡家奥马尔·巴拉丹斯基合作，再次挑战那枚奖章……
少年大雨（张洋洋 饰）生活在一个单亲家庭，妈妈只懂得用金钱来补偿他，孤独的大雨由此成了问题少年。大雨又一次转学了，然而不久，大雨因被人诬蔑偷钱而遭到训导主任的凌辱，不堪忍受而袭击了训导主任，仓皇出逃。大雨遇到了小偷集团的阿立，看着大雨狼吞虎咽的样子，阿立将他带回了扒手集团的根据地，见到集团头目老廖。老廖其实也是一个好人，对大雨处处关心，大雨找回了失落的父爱。然而，大雨一次行窃回来的一部PDA手机却为他们带来巨大的灾难，少年大雨最终命运如何？
