廉政公署根据调查，发现马会的球赛博彩操盘手（尹子维 饰）涉嫌违法行为。在试图调查此人的时候，此人却遭杀手（周渝民 饰）杀害。廉署首席调查主任陆志廉（古天乐 饰）作为目击证人受到重案组督察刘保强（张智霖 饰）的调查。在此之后，廉署和警方联合展开行动，只不过在这一过程中，双方彼此防备，关系微妙。根据刘保强的线人提供的信息，博彩幕后操盘手是一个被称为华老师的神秘人物。陆志廉顺藤摸瓜，逼近猎物，怎奈对方分外狡猾，被对方三番五次逃脱。在这一过程中，马会中又有前廉署人员遇害。
西班牙男孩路易斯（Fernando Tielve 饰）与男友口角后，独自飞往柏林度假。光怪陆离的柏林处处有派对狂欢。其间他被神秘男子维克托（Marko Mandic 饰）吸引，接下来发生的事却异常诡异——他被认作一个失踪的希腊男孩，而后者正是维克托的前男友。随着越来越多信息浮出水面，一个心惊肉跳的推断让他坐立难安。维克托的性感放纵让他着迷，可他是否愿意为这份虚无缥缈的爱掉脑袋呢？本片入围第63届柏林电影节全景单元。
这是一个关于性、毒品、摇滚和悲痛交织的故事。
